Nossos serviços
Olha, aposentadoria é coisa séria. A gente trabalha há anos ajudando pessoas como você a não deixar dinheiro na mesa. Seja um 401(k) bagunçado, uma IRA que tá dormindo, ou simplesmente não saber se tá no caminho certo — a gente resolve isso. Sem papo furado. Sem comissões escondidas. Só resultados.
Cada serviço é executado por profissionais experientes, com plano claro e foco na satisfação.
Serviço 2
Vamos olhar de verdade o que você tem. Taxa, alocação, vesting, tudo. E aí a gente senta e conversa sobre o que pode melhorar. Muita gente tá pagando demais e recebendo menos. Não precisa ser assim.
- Revisão detalhada de taxas e custos
- Verificação de alinhamento com seus objetivos
- Recomendações práticas e factíveis
- Documento com tudo explicado em português claro
Serviço 1
Tem IRA em três bancos diferentes? Deixou uma antiga pra trás quando mudou de emprego? Isso complica tudo. A gente ajuda a juntar, organizar e, claro, sem perder nada no caminho. Simples assim.
- Identificação de todas as contas dispersas
- Processo de transferência sem penalidades
- Consolidação em uma IRA bem gerida
- Acompanhamento passo a passo
Serviço 3
Qual escolher? Depende. Da sua situação, do seu horizonte, dos impostos. A gente senta com você, analisa números reais, e mostra qual caminho faz mais sentido. Nem toda Roth é boa ideia. Nem toda tradicional é ruim.
- Simulação de cenários fiscais
- Comparação lado a lado com seus números
- Plano de conversão se fizer sentido
- Atualização anual da estratégia
Serviço 2
Muita gente investe uma vez e nunca mais mexe. Aí o tempo passa, o mercado muda, e de repente você tá arriscando muito mais do que queria. A gente ajusta isso regularmente. Sem drama. Sem custos absurdos.
- Avaliação de perfil de risco atual
- Rebalanceamento trimestral ou semestral
- Diversificação inteligente
- Relatórios simples e transparentes
Serviço 1
Chegou a hora. Agora vem a pergunta: de onde tiro? 401(k) primeiro? IRA depois? Qual a ordem que menos me machuca nos impostos? A gente traça um plano que faz seu dinheiro render mais tempo.
- Sequência de saques otimizada
- Cálculo de imposto estimado
- Estratégia de RMD (distribuições mínimas obrigatórias)
- Simulação de 20-30 anos de aposentadoria
Serviço 3
Você sabe pra quem vai aquele dinheiro? Tá certo? Muita gente negligencia isso e deixa uma bagunça fiscal pra quem fica. A gente revisa, orienta, e garante que sua intenção é o que realmente vai acontecer.
- Revisão de designação de beneficiários
- Otimização de herança fiscal
- Orientação sobre portabilidade
- Documentação legal clara e atualizada
Precisa de uma solução personalizada?
Entre em contato para discutir suas necessidades específicas.
Entre em contato